Comparație între rezultatele financiare ale operatorilor telecom Orange, Vodafone și Telekom

Am văzut ieri rezultatele financiare Orange pentru trimestrul încheiat la 30 iunie 2016: venituri în creștere, dar numărul clienților a scăzut sub 10 milioane, mai exact a ajuns la 9.846.000 de clienți, o scădere de 163.000 de clienți față de trimestrul trecut.

În total în prima jumătate a acestui an, Orange a pierdut 331.000 de clienți, ceea ce mi se pare o cifră foarte mare. Din câte știu eu, Orange n-a avut mai puțin de 10 milioane de clienți din decembrie 2007!

Am profitat de ocazie pentru a scoate toate rezultatele financiare din ultimii ani de la principalii trei operatori și am pus pe niște grafice principalii indicatori ce pot fi comparați: numărul de clienți și veniturile trimestriale. Iată ce-a ieșit.

Numărul de clienți, Orange vs Vodafone:

Se poate observa în grafic cum Orange a intrat pe o scădere accelerată în ultimul an, în timp ce Vodafone este în creștere mai ușoară, dar constantă. Îmi închipui că RCS-RDS este în creștere mult mai mare, dar RCS-RDS n-a mai anunțat noi date despre clienți dincolo de numărul 2 milioane.

Nu pot compara și cu Telekom, în opinia mea. Orange și Vodafone sunt predominant companii “de mobil”, în timp ce Telekom are o bază foarte mare de abonați la telefonie fixă, televiziune, Internet șamd. Nu știu dacă există un raport de “clienți unici”. De exemplu Telekom raportează separat numărul de clienți MagentaOne, pachetele lor cu fix și mobil, cel de abonați TV și cel de clienți la mobile.

Dacă vreți o cifră, ca ordin de mărime, Telekom Romania Mobile Communications are 5,654 milioane de clienți, mai sunt 1,449 milioane de clienți TV, 270.000 de clienți MagentaOne și cine știe câți la linii fixe. Datele sunt pentru 31 martie 2016.

Venituri totale trimestriale, Orange vs Vodafone vs Telekom:

Nu vă așteptați ca Telekom să aibă cele mai mari venituri? Și totuși le are, pentru că Telekom a devenit o companie foarte mare după rebrandingul în magenta din 2014.

Ce mă miră este diferența mare între Vodafone și Orange. Ambele au un ARPU asemănător (venit mediu lunar pe client), iar o diferență de aproximativ 10% în număr de clienți nu explică una de peste 20% la venituri. Probabil că veniturile sunt altfel raportate sau Orange pur și simplu se descurcă mai bine.

Câteva considerente:

• nu mai putem compara nimic altceva. Rapoartele arată de parcă cele trei companii s-ar fi vorbit să prezinte public alți indicatori, făcând imposibilă o comparație. De exemplu Vodafone și Telekom raportează ARPU, Orange nu. Unii raportează separat numărul de abonamente și cartele, alții nu.
• de profit nu știu nimic, dar nu contează. Companiile telco fac constant investiții, iar atunci când e vorba de profit, îl raportează în diferite moduri. Ar fi interesat de văzut care are costuri mai mici de operare (eventual defalcat pe magazine, rețea șamd), dar nu există informații în acest sens.
• RCS-RDS rămâne un mister pe linie. Aș fi sperat ca, după anunțul din aprilie privind cei 2 milioane de abonați, să trimită trimestrial noi informații, dar nu o fac.
• scăderea numărului de clienți Orange nu este ușor de explicat. De exemplu în acest an s-au înregistrat 440.748 de portări de numere de telefon între cele 4 rețele. Probabil că majoritatea s-au dus spre RCS-RDS, dar cred că vorbim de o structură many-to-many, oamenii mutându-se între operatori în funcție de oferte și servicii. De exemplu, în ciuda graficelor de mai sus, în primul semestru 2016 mai multe numere s-au portat în Orange decât în Vodafone.
• operatorii raportează și alte cifre, precum creșterea traficului, creșterea numărului de clienți conectați 4G, acoperirea șamd. Nu mă interesează acestea foarte tare, este normal să vedem creșteri mari ale acestor indicatori (mai puțin acoperirea, care este mare și crește încetișor, probleme rămânând în zonele “albe” din mediul rural ce poate fi caracterizat ca fiind “la mama naibii”).
• au fost ani în care operatorii raportau peste 1-1,3 miliarde de euro venituri anuale. S-au dus acele vremuri odată cu scăderea prețurilor și a costurilor de interconectare.

Într-un raport ANCOM din 12 iulie 2016, se spun următoarele despre telefonia mobilă:

Din numărul total de portări efectuate de la lansarea portabilității și până în prezent, 80% (2.442.911) sunt numere de telefonie mobilă. RCS & RDS este furnizorul care a primit cele mai multe numere în propria rețea prin portare – 759.373, urmat de Vodafone cu 635.256 de numere, Orange cu 585.692, Telekom Romania Mobile Communications cu 428.509 și Telekom Romania Communications cu 33.281 de numere de telefonie mobilă portate.

În primul semestru al acestui an au fost portate 415.377 de numere de telefonie mobilă, din care aproape jumătate – 197.382 au fost atrase în rețeaua RCS & RDS, în timp ce Orange a câștigat prin portare 88.501 utilizatori, urmat de Vodafone cu 83.336, Telekom Romania Mobile Communications cu 33.600 și Telekom Romania Communications cu 12.538 de numere mobile portate.

Rămâne de văzut ce vor însemna pentru Orange toate lansările din anul acesta, precum Smart Home, Internet și TV fix prin fibră și parteneriatul cu Telekom pentru utilizarea rețelelor.